Strategia
Filozofia
Wycena
Dokumenty
Jak kupić
Kontakt
Zmniejsz Zwiększ wielkość tekstu drukuj

Koncentracja

Koncepcja funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ jest bardzo prosta i wynika z przekonania Legg Mason TFI, że bardziej opłaca się zainwestować kapitał w niewielką liczbę przedsiębiorstw, które zostały dokładnie przeanalizowane, niż rozpraszać swoje środki między wiele rozmaitych, niekiedy przypadkowych inwestycji bez dostatecznej ich znajomości. Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia i pracy na rynku kapitałowym, Legg Mason TFI uważa, że selekcja i skoncentrowany styl zarządzania zwiększają szanse uzyskania wyników zdecydowanie lepszych (przy wyższym poziomie ryzyka) od tych, które są możliwe do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.

Dla kogo?

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ jest propozycją dla Klientów którzy, wbrew nastrojom rynkowym, szukają rozwiązań umożliwiających wykorzystywanie średnio- i długoterminowych okazji cenowych do zajmowania znaczących pozycji na rynku akcji oraz ich zamykania, kiedy wartość fundamentalna nie uzasadnia dalszego ich utrzymywania.

Charakterystyka funduszu

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), którego celem jest uzyskiwanie zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.
     

Realizacja celu inwestycyjnego

  • analiza fundamentalna,
  • niska dywersyfikacja (z reguły 10-20 spółek w portfelu),
  • 5 największych pozycji w portfelu – nawet do 75% wartości aktywów netto,
  • wysokie ryzyko wynikające ze zmienności wartości certyfikatu inwestycyjnego,
  • udział akcji od 60% do 100%,
  • unikanie pozycji neutralnych.
Intencją zarządzającego jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w akcje. Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje notowane na GPW w Warszawie. Skład indeksu WIG nie będzie miał żadnego wpływu na skład portfela funduszu

Inwestycje - selekcja wartościowych spółek

Jako zarządzający funduszem poszukujemy spółek, które charakteryzują się:
  • prostym i zrozumiałym profilem działalności,
  • wysoką efektywnością mierzoną wskaźnikiem zwrotu na kapitale (ROE),
  • wysokimi marżami operacyjnymi,
  • niską stopą zadłużenia,
  • istotnymi przewagami konkurencyjnymi,
  • kompetentnym zarządem, nastawionym na długofalowe korzyści dla swoich akcjonariuszy.